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한 차례 상장을 연기했던 필에너지 공모주 청약이 7월에 진행됩니다. 오늘부터 진행되는 이노시뮬레이션 공모주 수요예측 결과가 23년 상반기 최고를 기록한 가운데 이런 좋은 흐름이 필에너지 공모주에서도 이어질지 기대가 되는데요. 이번 글에서는 필에너지 공모주 청약에 대해 자세히 알아보겠습니다.
1. 필에너지 기업정보
1-1. 주요 사항
필에너지는 2020년 4월 필옵틱스 물적분할을 통해 설립된 회사입니다. 그리고 2020년 9월에 삼성 SDI가 50억을 투자해 현재 2대 주주로 있는 기업입니다. 필에너지는 2차전지의 조립 공정 중 핵심 설비를 제작하는 기업으로 레이저 노칭 설비와 스태킹 설비를 주요 사업으로 하고 있습니다. 많은 사람들이 이번 필에너지 공모주에 관심을 갖는 이유는 2차 전지 기업이라는 점과 삼성 SDI가 2대 주주로 있기 때문인데요. 필에너지의 공모주 수요예측 결과가 어떻게 나올지 기대가 됩니다.
1-2. 재무사항
2021년 흑자 전환을 한 뒤 꾸준히 흑자를 유지하고 있습니다. 매출액은 2020년 174억 원에서 2022년 1897억 원으로 10배 이상 상승했습니다. 영업이익 또한 2020년에선 -34억 원에서 2022년 168억 원으로 상승했습니다. 게다가 2023년 1분기 기준 매출액은 730억, 영업이익은 75억으로 2022년 기준 40% 이상을 달성했으며 연결 당기순이익의 경우에는 22년보다 19억 원 이익이 났습니다.
1-3. 주요 제품
필에너지의 주요 제품은 스태킹과 레이저 노칭입니다. 특별히 음극과 양극의 극판을 적절 크기로 커팅 후 분리마고가 번갈아 적층해 Jelly Roll을 제작하는 스태킹 설비의 매출이 22년 기준 94.5%로 매우 높습니다. 뿐만 아니라 필에너지는 업게 최초로 스태킹과 노칭 공정을 동시에 진행할 수 있는 '스캐킹 일체형' 설비를 제공하면서 기업의 경쟁력을 올렸습니다. 이는 기존 5단계 공정 중 스태킹을 풀어주는 과정을 생략함으로써 공간 효율성을 개선하고 Align 정밀도를 높여 생산 효율성도 높이는 계기가 됐습니다.
2. 필에너지 청약 정보
2-1. 청약 일정
필에너지 공모주 청약은 7월 5일과 7월 6일 이틀 동안 진행됩니다. 수요예측은 6월 29일부터 6월 30일까지 진행되며 결과는 청약 전날인 7월 4일에 공고가 됩니다. 현재 상장일은 미정입니다.
2-2. 수요예측 및 희망 공모가
필에너지 공모주 청약 수요예측은 6월 29일과 6월 30일 이틀동안 진행됩니다. 현재 희망 공모가는 26,300원 ~ 30,000원이며 필에너지 확정공모가는 최소 30,000원이 될 것 같습니다.
2-3. 주간사 정보
필에너지 공모주 청약 주간사는 미래에셋증권과 삼성증권입니다. 미래에셋증권은 일반 청약자에게 597,656주 ~ 717,188주를 배정했으며 삼성증권은 이보다 적은 105,469주 ~ 126,562주를 배정했습니다. 미래에셋증권 일반그룹 청약한도는 29,500주 ~ 35,500주이며, 우대그룹은 59,000주 ~ 71,000주입니다. 삼성증권 일반그룹 청약한도는 온라인 전용은 2,500주 ~ 3,000주, 일반 청약자격은 5,000주 ~ 6,000주, 우대청약자격은 10,000주 ~ 12,000주입니다. 경쟁률이 높을 것으로 예상되기에 1일 차에 각 증권사의 경쟁률을 보고 조금이라도 낮은 곳에 청약을 하시면 되겠습니다.
2-4. 청약 수수료
공모주 청약의 경우 청약 수수료가 중요합니다. 보통 2,000원인 청약 수수료에 따라 실제 수익률이 많이 달라지기 때문입니다. 필에너지 공모주 청약의 경우 미래에셋증권, 삼성증권 모두 일반등급, 온라인 청약 시 2,000원의 수수료가 발생됩니다.
2-5. 청약 단위 및 청약 증거금
필에너지 공모주 청약 단위는 모두 10주입니다. 현재 희망 공모가 기준으로 131,500원 ~ 150,000원의 청약 증거금이 필요합니다.
2-6. 상장일 유통 가능 수량
필에너지 공모주 청약 상장일 유통 가능 수량입니다. 전환사채 11.31%, 공모주주 24.65%를 포함해서 총 35.96%입니다. 개인적으로 유통 가능 물량이 좀 더 적었다면 그야말로 흥행을 할 것으로 예상이 됩니다.
2-7. 자금사용 계획
마지막으로 필에너지 공모주 청약 시 중요하게 살펴볼 자금 사용 계획입니다. 먼저 공모자금 중 85억 원을 레이저 노칭 설비의 고도화, 원통형 이차전지 제조를 위한 복합 권취 기술 확보 및 설비 개발, 차세대 배터리 공법 개살에 사용할 계획입니다. 또한, 현재의 이차전지 제조 공장 외 물리적 공간 확보를 위해 이차전지 설비 제조 전용 공장을 건립하는 데 사용할 계획입니다. 마지막으로 차입금 상환에 70억 원, 원재료 매입을 위한 운전자금으로 185억 원을 사용할 계획입니다.
2차 전지 관련 기업이라는 점, 삼성 SDI가 주 고객사라는 점, 원통형 권취기를 개발 중이라는 점 등 여러 가지로 투자자들이 매력적으로 느끼는 필에너지입니다. 7월 4일에 발표되는 수요예측 결과가 매우 기대가 되네요. 지금까지 필에너지 공모주 청약에 대해 알아봤습니다.
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