시큐센 공모주 청약 상장

바이오 인증 보안 플랫폼 전문기업인 시큐센 공모주 청약이 6월에 진행됩니다.  공모주 흥행을 위해 코스넥 시장에서의 시가총액보다 낮은 수준의 기업가치를 제시했는데요. 다만, 상장 후 유통가능 주식 물량이 70%를 넘기 때문에 상장 당일 매도를 통해 수익을 보려는 사람들에게는 크게 매력적으로 다가오지 않는 기업입니다. 이번 글에서는 시큐센 공모주 청약에 대해 자세히 알아보겠습니다.

<시큐센 기업 알아보기>

1. 기업정보

1-1. 주요 사항

시큐센은 2012년 아플론이라는 애플리케이션 보안 솔루션을 출시하며 디지털 금융 및 보안 등의 사업을 발전시켜왔습니다. 시큐센은 디지털 금융 서비스, 보안 스프트웨어 및 컨설팅 서비스를 중심으로 생체인증과 전자서명 서비스를 강화하고 있습니다. 또한, 국내 보험회사인 삼성생명, 현대해상 등을 대상으로 생체인증 및 전자서명 솔루션을 제고했으며 한화손보, 흥국화재와는 지난 5월에 추가 솔루션 공급 계약을 맺었습니다.  시큐센은 추후 은행 및 공공기관에도 제품을 공급할 계획을 가지고 있다고 합니다. 

또한, 메타버스 분야가 커지고 있는 만큼 메터바스 환경에서도 사용 가능한 생체인증 기술도 개발 중입니다. 기존의 인증서 기술로는 메타버스 환경에서 인증을 유지할 수 없기에 이를 보완하기 위한 것으로 무자각생채지속인증 등 기술도 준비하고 있다고 합니다.

1-2. 재무사항

시큐센의 재무상황입니다. 2020년 매출액은 149억, 2021년 매출액은 219억, 2022년 매출액은 395억입니다. 영업이익은 2020년 2억 2200만 원, 2021년 4억 5900만 원, 2022년 21억 7500만 원으로 2022년 큰 폭의 상승이 있었습니다. 당기 순이익 또한 2020년 -14억 2800만 원에서 2021년 4억 7800만 원, 2022년 22억 2000만 원으로 큰 폭으로 상승했습니다. 하지만 2023년 1분기 기준 영업이익은 -7억 7100만 원, 당기순손실은 7억 3100만 원을 기록하고 있습니다. 남은 기간 동안 어느 정도 실적을 회복할지 지켜봐야겠습니다.

- 2023년 1분기 매출액: 45억 3300만 원

- 2023년 1분기 영업이익: -7억 7100만 원

- 2023년 1분기 당기순이익: -7억 3100만 원

1-3. 주요 제품

시큐센의 주요 제품은 디지털 금융 서비스 구축입니다. 즉, 디지털 금융 및 보안에 대한 서비스 제공이 주요 매출입니다.  2021년 해당 품목의 매출 비중은 86.51%에서 2022년 90.66%, 2023년 1분기에는 92.37%로 꾸준히 증가하고 있습니다.  동시에 유지 보수 비율이 증가하고 있는데요. 21년에는 1.26%에서 2023년 1분기에는 3.22%로 3배 가까이 증가한 것을 볼 수 있습니다.

2. 청약 정보

2-1. 청약 일정

시큐센 공모주 청약 일정입니다. 수요예측은 6월 14일부터 15일까지 이틀 동안 진행이 되며 수요예측 결과는 6월 19일에 공고됩니다. 본 청약은 6월 20일과 21일에 진행이 되며 상장일은 현재 미정입니다. 

- 수요예측: 2023년 6월 14일(수) ~ 6월 15일(목)

- 수요예측 결과: 2023년 6월 19일(월)

- 청약공고: 2023년 6월 20일(화) ~ 6월 21일(수)

- 배정공고: 2023년 6월 23일(금)

- 상장일: 미정

2-2. 수요예측 및 희망 공모가

시큐센 공모주 청약 수요예측은 6월 14일과 15일에 진행됩니다. 현재 희망공고가는 2,000원 ~ 2,400원입니다.

2-3. 주간사 정보

시큐센 공모주 청약 주간사는 신한투자증권입니다. 신한투자증권은 일반 청약자 배정물량을 487,000주 ~ 584,400주 배정받았는데 일반그룹 청약자는 16,000주 ~ 19,000주 청약을 할 수 있습니다. 우대 그룹의 경우 32,000주 ~ 58,000주까지 청약이 가능합니다.

2-4. 청약 수수료

청약 수수료도 청약 전에 살펴봐야 할 부분입니다. 신한투자증권의 경우 일반등급은 온라인으로 진행 시 2,000원의 비용이 발생하며, 클래식 등급은 1,000원의 비용이 발생됩니다. 베스트, 에이스, 프리미어 등급의 경우 온라인으로 진행시 비용이 발생되지 않습니다.

2-5. 청약 단위 및 청약 증거금

신한투자증권 청약 단위 및 청약 증거금입니다. 시큐센 공모주 청약을 하실 분들은 50주 단위로 청약을 하실 수 있으며 1,000주까지는 100주 단위로, 5,000주 이하는 500주 단위로 청약이 가능합니다. 20,000주 이하는 1,000주 단위로 청약이 가능하며 20,000주를 초과해서 청약을 하실 분들은 2,000주 단위로 청약을 하시면 됩니다. 

2-6. 상장일 유통 가능 수량

시큐센 공모주 청약의 상장일 유통 가능 수량입니다. 다른 공모주에 비해이 유통가능 주식 수량이 굉장히 많습니다. 전체 74.54%에 달하는 주식이 상장일 물량으로 나오게 됩니다. 공모 규모가 작아서 매수 물량 집중에 따라 소위 말해 따따블을 기록할 가능성이 있다고 이야기하는 곳도 있지만 이 정도 비율이면 큰 흥행도 어렵지 않을까 생각됩니다.

2-7. 자금사용 계획

시큐센은 이번 공모를 통해 최소 38억 9600만 원(최소 희망 공모가격 기준)을 확보하게 됩니다. 이렇게 확보한 자금은 사옥 이전을 위해 15억 9800만 원을 사용할 예정이라고 합니다. 또한, 나머지 금액은 디지털금융 사업부 인력을 확중하고 육성함과 동시에 신기술 기반의 새로운 서비스 연구를 위해 보안기술연구소 인력을 충원하는데 시용할 예정이라고 합니다. 

 

보안의 중요성이 커지면서 사업 분야는 괜찮다느 생각을 합니다. 다만 상장일 유통 가능 주식수가 너무 많다는 점과 낮은 공모가로 인해 어떤 수요예측 결과가 나올지 지켜봐야겠습니다. 지금까지 시큐센 공모주 청약에 대해 알아봤습니다.

 

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